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发布日期:2018-09-28 14:07:25       作者:希力药业       浏览:184

  医药网5月4日讯 日前,礼来与中国国家心血管病中心联合宣布,共同推进对2型糖尿病和包括心血管疾病在内的相关并发症的研究,力争改善对糖尿病患者的医疗护理。近年来,我国糖尿病患病率呈现上升态势,从1980年的1%上升到2017年的11%,这推动着降糖药市场的不断扩容。

 

  据米内网数据统计,我国糖尿病化药总体市场将近500亿元,在中国公立医疗机构终端,诺和诺德、赛诺菲等国外企业占据主导地位,国内糖尿病市场进口替代的空间比较大,国内三大龙头企业华东医药、通化东宝、甘李药业纷纷抢夺市场,究竟谁是国内降糖王者?

 

  糖尿病患病率攀升,近500亿市场扩容

 

  近年来,糖尿病患病率不断提高,已经成为一个全球性问题。据国际糖尿病联盟(IDF)发布的《糖尿病地图》(第8版)数据,2017年全球有4.25亿名糖尿病患者,相当于每11位成人中就有1人患上糖尿病,预计到2045年,将会有近7亿名糖尿病患者。

 

  目前我国糖尿病患者人数高达1.14亿,位居全球第一。随着人们生活水平的提高、老龄化速度的加快以及肥胖率的提升,糖尿病患病率呈现不断攀升的态势,这推动了糖尿病用药市场的迅速扩容。

 

  表1:2016年中国公立医疗机构及城市零售药店终端化药市场消化与代谢药亚类TOP5

500亿糖尿病化药市场扩容 三大龙头狂赚超30亿

   (来源:米内网数据库)

 

  据米内网数据,2016年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院(简称中国公立医疗机构)终端、中国城市零售药店终端化药市场,消化系统及代谢药总体市场为1754.1亿元。在中国公立医疗机构终端,消化系统及代谢药共14个亚类,TOP5亚类独占82.08%的份额,其中糖尿病用药以26.99%的比例位居首位;在中国城市零售药店终端,消化系统及代谢药共14个亚类,TOP5亚类占据87.98%的份额,其中糖尿病用药以30.81%的比例独占鳌头。

 

  2016年中国公立医疗机构终端及中国城市零售药店终端,糖尿病化药总体市场为484.19亿元,其中公立医疗机构终端市场规模达397.37亿元,同比去年增长8.92%,占糖尿病化药总体市场82%的比例;城市零售药店终端市场规模为86.83亿元,同比去年增长10.42%,占糖尿病化药总体市场18%的比例。

 

  图1:2016年糖尿病化药亚类销售情况(单位:亿元)

500亿糖尿病化药市场扩容 三大龙头狂赚超30亿

   (来源:米内网数据库)

 

  糖尿病化药包括三大亚类,分别为胰岛素及其类似物、口服降糖药及其他糖尿病用药。在公立医疗机构终端糖尿病化药格局中,胰岛素及其类似物和口服降糖药平分秋色,市场规模分别为188.61亿元和183.26亿元,市场份额基本持平,分别为47.47%和46.12%。而在城市零售药店终端,胰岛素及其类似物和口服降糖药市场规模分别为32.82亿元和53.41亿元,口服降糖药凭借其服用、携带方便等优点更受患者欢迎,占据62%的市场份额。

 

  三巨头细分国内市场,华东医药领跑

 

  表2:2016年中国公立医疗机构终端糖尿病化药品牌TOP10

500亿糖尿病化药市场扩容 三大龙头狂赚超30亿

   (来源:米内网中国公立医疗机构竞争终端)

 

  据米内网数据,2016年中国公立医疗机构终端糖尿病化药市场为397.37亿元,top10品牌占据56.21%的份额,拜耳、诺和诺德、赛诺菲等国外企业占据主导地位,这也意味着,国内糖尿病市场进口替代的空间比较大,国内三大龙头企业华东医药子公司杭州中美华东制药、甘李药业、通化东宝药业未来市场前景值得期待。

 

  华东医药

 

  阿卡波糖片挤占进口药份额

 

  据华东医药2017年年报,核心子公司杭州中美华东2017年实现营收66.13亿,实现净利润13.36亿,分别同比增长21.72%、21.57%。医药工业板块毛利率达85.76%,同比增长2.08%。从分产品看,公司核心品种百令胶囊和阿卡波糖片均实现超20亿收入,其中阿卡波糖片销售额全年保持较高增速,预计未来受益于基层渗透、医保目录调整及一致性评价下市场替代,仍将保持快速增长。

 

  图2:2013-2016年阿卡波糖各品牌市场份额

500亿糖尿病化药市场扩容 三大龙头狂赚超30亿

   (来源:米内网中国公立医疗机构竞争终端)